投資信託基本の基

株式投資信託の中でも、ファンドマネジャーの専門家の目を通して選択された銘柄で運用されるというのがアクティブ型です。ここでぜひ注目していただきたいのが、バリュー株ファンドと小型株ファンド並びに高配当ファンドです。いずれも選定銘柄を一定のルールのもとに絞り込むことによって、日本株全体の動きよりも高い運用成績を得ようとするものです。
そして少なくとも２００５年半ばまでの５年程度では、以上のようなタイプのファンドはその多くが、平均的な日本株の動き（日経平均株価ＴＯＰＩＸ）以上の高い成績を残しています。米国等における長期間にわたる分析によっても、「ＰＥＲが低い銘柄」「平均を上回る配当を実施している銘柄」などで運用されているファンドは、平均的な株価以上のパフォーマンスを上げている、との調査結果が出ています。
こういった投資信託になると、自分が購入したファンドの基準価格の動き（成績）を、ある種のベンチマークとの比較において見るということができます。